4.3%，“超预期”增长

——2020年我国港口货物吞吐量增长动力和原因探析

刘长俭 葛彪 袁子文

2020年，我国港口货物吞吐量实现4.3%的超预期增长，内河和内贸成为吞吐量增长的“双轮驱动”因素。沿海港口总体“南方快于北方”，山东、西南沿海、珠三角是沿海港口吞吐量增长的三大动力区域。内河港口总体“西江快于长江”，长江下游依然是增长的重要动力，西江成为吞吐量增长的新动能。石油及制品、矿建材料、金属矿石和钢铁对沿海港口吞吐量增长贡献度为82%，矿建材料、金属矿石和钢铁对内河港口吞吐量增长的贡献度为108%。沿海，宁波舟山港、唐山港、北部湾港对吞吐量贡献度排名前三，内河，苏州港、贵港港、常州内河港对吞吐量贡献度排名前三。“基建”因素贡献了我国港口吞吐量增量中的80%以上，是超预期增长的主要原因。

一、2020年我国港口货物吞吐量增长“超预期”，吞吐量的GDP弹性系数创2009年以来新高。

2020年，我国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%。受疫情影响，一季度我国港口生产受到严重影响，1-2月港口货物吞吐量下降5.9%，1-3月下降4.6%。二季度开始，在统筹疫情防控和恢复生产中，我国港口吞吐量逐步恢复，上半年同比增长0.6%，累计增速由负转正，前三季度累计增速为3.0%，全年实现4.3%的超预期增长。2020年，我国港口货物吞吐量增速高于2015-2019年吞吐量增速平均值0.4个百分点。2015-2019年港口吞吐量增速均值低于同期GDP增速均值2.6个百分点，2020年增速却高出GDP增速2.0个百分点，创2011年以来新高。从吞吐量的GDP弹性系数看，2020年为1.9，远高于2015-2019年均值0.62的水平，创2009年以来新高。

图1  2019年和2020年我国港口货物吞吐量月度累计增速

图2  2005年以来我国港口货物吞吐量的GDP弹性系数变化

二、货物吞吐量增长的“国内因素”凸显，内河和内贸成为吞吐量增长的“双轮驱动”因素。

内河一定程度上反映中西部地区经济活力，内贸反映国内强大市场活力。2020年，内河、内贸货物吞吐量均保持快速增长势头。2020年，全国港口内贸、外贸吞吐量增速分别为4.4%和4.0%，内贸高于外贸0.4个百分点。内河港口吞吐量增速为6.4%，高于全国2.1个百分点。2020年，内贸货物吞吐量同比增长4.2亿吨，对总吞吐量增长贡献度为71%；内河港口货物吞吐量占总吞吐量的比重为35%，对总吞吐量增长的贡献度高达51%。

图3  2015年以来我国内河港口货物吞吐量占全国比重变化

三、沿海港口总体“南方快于北方”，山东、西南沿海、珠三角是沿海港口吞吐量增长的三大动力区域。

2020年，北方、南方沿海港口[1]吞吐量增速分别为2.2%和4.1%，与全国沿海港口吞吐量总体增速水平相比，分别低1.0和高0.9个百分点。北方港口吞吐量占沿海港口吞吐量的比重为48%，对沿海吞吐量增长的贡献度仅为33%，南方沿海吞吐量占比为52%，贡献度却高达67%。

2020年，山东、西南沿海港口吞吐量增长领先其他区域，增速分别为4.9%和8.7%，分别高于全国沿海增速1.7和5.5个百分点，分别以17.8%和8.0%的吞吐量占比，贡献了沿海港口净增量的27%和21%，接近贡献了全国沿海港口吞吐量增量的一半。珠三角港口对全国沿海港口货物吞吐量增长的贡献度为20%。

图4  2020年沿海港口分区域吞吐量占比、贡献度对比

四、内河港口总体“西江快于长江”，长江下游依然是增长的重要动力，西江成为吞吐量增长的新动能。

长江沿线、西江沿线省市[2]内河港口吞吐量增速分别为5.3%和20.6%，与内河港口吞吐量总体增速相比，分别低1.1个和高14.2个百分点。长江沿线港口货物吞吐量占内河港口货物吞吐量的比重为90%，对内河吞吐量增长的贡献度为75%，西江沿线吞吐量占比为8.6%，贡献度却高达24%，成为内河吞吐量增长的新动能。

长江、西江分段看，呈现明显差异性。长江中上游港口货物吞吐量增长相对较慢，西江中上游呈现高速增长势头。长江下游港口货物吞吐量占内河港口货物吞吐量比重为62%，对内河吞吐量增长贡献度为57%，中上游吞吐量占比为28%，贡献度仅为18%。西江下游港口货物吞吐量占内河港口货物吞吐量比重为5.2%，对内河吞吐量增长贡献度为8.1%，中上游吞吐量占比为3.4%，贡献度却为16%。

图5  内河港口分主要区域吞吐量占比、贡献度对比

五、石油及制品、矿建材料、金属矿石和钢铁对沿海港口吞吐量增长贡献度为82%，矿建材料、金属矿石和钢铁对内河港口吞吐量增长的贡献度为108%。

2020年，沿海港口石油及制品吞吐量、矿建材料、金属矿石、钢铁吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分别为12%、9%、17%和4%，对吞吐量增长的贡献度分别为36%、18%、15%和13%，合计贡献了2020年沿海港口吞吐量新增量的82%，其次为非金属矿石、化工原料及制品、水泥和粮食，贡献度分别为9%、7.4%、6.6%和6.5%，煤炭为-5%。

图6  2020年沿海港口细分货类对货物吞吐量增长的贡献度

2020年，内河港口矿建材料、金属矿石和钢铁吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分别为32%、15%和6%，对吞吐量增长的贡献度分别为65%、25%和18%，合计贡献了2020年内河港口吞吐量新增量的108%，其次为水泥、非金属矿石和粮食，分别为8.4%和5.8%和2.5%，煤炭为-18%。

图7  2020年内河港口细分货类对货物吞吐量增长的贡献度

六、沿海宁波舟山港、唐山港、北部湾港对吞吐量贡献度排名前三，内河苏州港、贵港港、常州内河港对吞吐量贡献度排名前三。

2020年，沿海宁波舟山港、唐山港、北部湾港分别占全国港口吞吐量比重为8.1%、4.8%和2.0%，对全国港口吞吐量增长的贡献度为8.7%、7.7%和6.7%，其次为福州港和日照港，贡献度为6.1%和5.4%。其中，宁波舟山港吞吐量净增量中，石油及制品贡献了75%；北部湾港吞吐量净增量中，金属矿石、钢铁和矿建材料贡献了70%；唐山港吞吐量净增量中，金属矿石和矿建材料贡献了85%。

2020年，内河苏州港[3]、贵港港、常州内河港分别占全国港口吞吐量比重为3.8%、0.7%和0.3%，对全国港口吞吐量增长的贡献度为5.2%、4.2%和4.1%。其中，苏州港吞吐量净增量中，矿建材料和钢铁贡献了166%，煤炭为-76%；贵港港吞吐量净增量中，矿建材料和非金属矿石贡献了94%；常州内河港吞吐量净增量中，矿建材料、水泥和钢铁贡献了80%。

全国贡献度前十大港口占港口货物吞吐量的比重仅为30%，对全国港口吞吐量增长的贡献度却达58%。

图8  2020年全国主要港口对货物吞吐量增长贡献度（排名前10）

七、“基建”因素是2020年我国港口货物吞吐量超预期增长的主要原因，对吞吐量增长贡献度超过80%。

我国固定资产投资恢复性增长，特别是一大批交通、水利等公共基础设施建设项目投资以及房地产投资较快增长，带动了大量矿建材料、钢铁、水泥等货类运输需求快速增长，相应带动了上游铁矿石等原材料进口的快速增加。2020年，代表基础设施建设活跃度的主要指标呈现快速增长，如挖掘机产量增长36.7%、大型拖拉机产量增长56.0%、中型拖拉机产量增长17.7%、载货汽车产量增长20.0%。在上述背景下，2020年，我国钢材、粗钢、生铁产量分别增长7.7%、5.2%和4.3%，其中，生铁产量同比增加7816万吨；海关统计口径我国铁矿石外贸进口量为11.7亿吨，创历史性新高，同比增加9675万吨，增长9.5%。

燃料油、石脑油、石油沥青等需求产量的增加，带动石油加工需求的较快增长，加之国际市场需求疲软、原油价格总体走低，带动外贸原油进口、储备需求增加。2020年，我国燃料油、石脑油、石油沥青产量同比增长37.9%、6.4%和18.9%，拉动原油加工量增长3.0%，海关统计口径原油进口量为5.4亿吨，同比增长7.3%，同比增加3671万吨。

2020年，吞吐量净增量中，矿建材料、金属矿石、钢铁、水泥分别贡献了42%、20%、16%和8%，石油及制品贡献了16%。“基建”因素贡献了吞吐量增量中的80%以上，原油价格和下游需求因素贡献了近20%。集装箱贡献度很小；煤炭吞吐量大幅下降，贡献度是-12%。